Mehrwert durch Erfahrung und Kreativität!
Jedes Vermögen hat seine Geschichte. Wir unterstützen Sie dabei, ihm auch eine Zukunft zu geben. Große Vermögen sind häufig aus unternehmerischer Tätigkeit entstanden. Ist es dann nicht konsequent, sie weiterhin wie ein Unternehmen zu steuern und zu kontrollieren? Wir meinen schon. Als Unternehmer verstehen wir Ihre Ziele und Beweggründe und sind daher in der Lage, darauf aufbauend maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Als diskreter und unabhängiger Ratgeber stehen wir Ihnen als Sparringpartner zur Seite und unterstützen Sie effizient in der täglichen Umsetzung. Und das, ohne den Blick aufs Ganze zu verlieren.
Unsere Beratung
Unser Controlling
Unser Reporting
Ihr Mehrwert
- Analyse einzelner Vermögensteile sowie des Vermögens im Ganzen unter den Aspekten Rendite, Risiko, Liquidität, Qualität, Kosten, Struktur
- Unterstützung bei der Definition und Umsetzung einer zielgerichteten Anlagestrategie und Vermögensstruktur
- Vorausschauende Vermögens- und Liquiditätsplanung
- Risikomanagement
- Leistungs- und Konditionenverhandlungen mit Banken, Vermögensverwaltern und Produktanbietern
- Begleitung bei fachübergreifenden Themen wie z.B. Vermögensnachfolge, Vorsorgebedarf oder auch Wohnsitzwechsel
- Koordination des Fachberaternetzwerkes, z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater und Produktanbieter
- Moderation im Familienverbund
- Beteiligungs- und Verbindlichkeitsmanagement
- Zeitnahes buchen der Belege und Übernahme der persönlichen Post- und Belegeverwaltung
- Laufende Sichtung der Transaktionsbelege und Überprüfung auf Korrektheit und Konditionstreue
- Regelmäßige Ergebnisanalyse im Gesamtportfolio und in den Teilbereichen und Vergleich mit Benchmark und/oder Peer-Group
- Identifizierung und Messung bestehender Risiken zur Unterstützung des persönlichen Risikomanagement
- Regelmäßige und einheitliche Berichterstattung aufgegliedert nach Vermögensmanager und/oder Asset-Klassen wie Liquidität, Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, Verbindlichkeiten
- Privatbilanz, Gewinn- und Verlust-Rechnung, Vermögens- und Liquiditätsüberblick, Performancereport, Performanceanalyse
- Individuelle Aufbereitung von Spezialthemen
- Qualitätsgewinn durch breites Wissensspektrum und fundierte Erfahrungen aus unserem Team sowie unserem externen Netzwerk
- Zielführende und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage durch eine sorgfältige Analyse sowie einem nachhaltigen und schlüssigen Beratungsprozess
- Qualität und Performance durch einen klar definierten Investmentprozess und eine systematische und unabhängige Instrumenten-/Anbieter-/Managerauswahl
- Sicherheit durch laufende Risikomessung und aktives Risikomanagement
- Komplette Transparenz und Übersicht durch einen regelmäßigen und detaillierten Ergebnisbericht
- Exklusiver Zugang zu attraktiven Investitions- und Beteiligungsopportunitäten im Rahmen von Private Placements und Club-Deals
- Kostenvorteil durch Kostenanalyse und aktive Verhandlungsführung
- Zeitersparnis durch Unterstützung in der Administration und bei der Koordination des persönlichen Fachberaternetzwerkes